Le Nigeria a perdu son statut de premier exportateur africain de gaz naturel liquéfié (GNL) au profit de l’Algérie, la plus grande économie du continent ayant vu ses exportations baisser le plus en janvier, selon les conclusions de BusinessDay.
Une analyse des flux de données de Refinitiv Eikon, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de données en temps réel, a montré que les exportations de GNL du Nigéria ont diminué le mois dernier alors que l’Algérie a dépassé le Nigéria pour devenir le plus grand producteur de GNLd’Afrique pour la toute première fois sur une base mensuelle, malgré des prix au comptant records pour la matière première. « En janvier, les exportations de GNL du Nigeria ont chuté à environ 1 million de tonnes, ce qui représente une baisse de 35 % en glissement annuel par rapport à l’Algérie, qui a exporté environ 1,1 million de tonnes », indique Refinitiv Eikon.
« Une grande partie du gaz d’alimentation fourni au projet NLNG du Nigéria à Bonny Island est dérivée du gaz associé, donc la baisse de la production pétrolière du pays en raison de problèmes en amont et de la vandalisation des pipelines a entraîné une baisse importante de l’approvisionnement en gaz d’alimentation de l’installation », a déclaré Olumide Ajayi, analyste principal du GNL au London Stock Exchange Group.
En ce qui concerne la capacité nominale, les conclusions du BusinessDay montrent que le projet Nigeria LNG (NLNG) peut exporter jusqu’à environ 1,8 million de tonnes par mois. « Il convient de noter qu’il y a deux ans, les prix spot du GNL sont tombés à moins de 2 $/mmBtu ; cette possibilité de profiter des prix spot élevés du GNL ne sera donc pas toujours présente », a ajouté M. Ajayi.
Au-delà des défis locaux du Nigeria, les analystes estiment que les prix élevés stimulent la recherche d’accords à long terme, car le marché mondial du GNL devrait mettre plusieurs années à s’adapter aux bouleversements de l’année dernière. Après que la Russie a réduit l’approvisionnement de l’Europe par gazoduc, les prix du gaz ont atteint de nouveaux sommets et l’Europe a acheté des volumes record de GNL.
Si les prix spot asiatiques du GNL ont baissé de plus de 70 % par rapport à leurs niveaux record, à 18,50 dollars par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu), ils restent élevés par rapport à leurs prix antérieurs à un chiffre, ce qui pousse les acheteurs à rechercher des contrats à long terme pour éviter la volatilité du marché spot. « Ce que l’industrie a compris maintenant, c’est qu’elle ne peut pas avoir une activité à long terme avec des achats au comptant. Il est donc nécessaire d’avoir des contrats à long terme, un bon mélange de contrats à long, court et moyen terme », a déclaré à CNBC Akshay Kumar Singh, PDG de la société indienne Petronet LNG.
Le marché spot du gaz fait référence au commerce de grandes cargaisons physiques ou de colis dans des transactions ponctuelles pour une livraison à court terme, tandis que le contrat à long terme oblige généralement la transaction à se produire à un prix convenu avec des accords de financement supplémentaires pour les projets ayant des coûts d’investissement élevés et de longues périodes de remboursement. Environ 70 % du marché mondial du GNL, y compris celui du Nigeria, sont vendus sur la base de contrats à long terme, mais en Europe, les contrats spot et à court terme représentent environ 45 % à 50 %, avec des prix flexibles.
« Les contrats à long terme et l’augmentation de la production intérieure (de gaz) pendant cette crise ont définitivement aidé notre pays », a déclaré M. Kumar. « À l’avenir, nous pensons que nous devrions passer davantage de contrats sur (une) base à long terme »
Selon un rapport de l’Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), le Nigeria, ex-premier exportateur africain de GNL, devrait exporter 16,2 millions de tonnes de GNL cette année.
Selon l’ICIS, les exportations de GNL du Nigeria ont fortement chuté en 2022, de 15 % par rapport à 2021, suite à des périodes de maintenance, de pannes liées aux conditions météorologiques et de sabotage des canalisations alimentant Bonny. « Nous prévoyons que les exportations nigérianes augmenteront légèrement à 16,2 millions de tonnes, mais toujours en dessous des 17,1 millions de tonnes exportées en 2021 », indique le rapport.
En août dernier, la NLNG a déclaré que la construction du train 7, qui augmenterait la capacité de l’usine de 35 %, de 22 millions de tonnes par an à 30 millions de tonnes par an, était achevée à 26 %. Le gouvernement nigérian a approuvé un protocole d’accord entre la Nigerian National Petroleum Compnay Limited et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour la construction d’un gazoduc Nigeria-Maroc de 5 660 km (3 517 miles).
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